概览

　　无忧保姆隶属于北京家事无忧家政有限公司，成立于2008年，它是一个连接雇主与保姆双方的平台。

　　通过网站、手机APP满足一个雇主足不出户就能找保姆的需求，目前，平台上已经拥有40个门店、15万保姆、25万雇主。

　　当前估值1亿人民币，本次京东众筹A轮，融资600万元人民币，出让6%的股份。从过往经验看，该轮融资额严重偏少。

　　用户/客户定位和需求

　　无忧保姆的用户与客户是雇主与保姆、月嫂、育儿嫂、小时工等，它作为平台直接连接雇主和保姆双方，替代传统中介。

　　在传统家政服务中介中，最大的问题是服务质量与收费问题，因为家政服务没有一个标准化的东西，家政人员服务质量参差不齐，收费乱象，这是行业的一个痛点。

　　此外从雇主用户的一方，无忧保姆能够满足线上挑选保姆、月嫂、育儿嫂和小时工，这确实是比线下家政中介找保姆要省时省力得多，这个需求是存在的。

　　从保姆的一方，传统中介下，保姆服务的时间不灵活，雇主需要服务的时间和保姆空闲时间存在不对称，导致保姆待工的时间比较长，保姆收入限制很大，这一点也是保姆需求的痛点。此外平台同时添加了一个抢单的功能，也给保姆带来更多的主动性。

　　产品逻辑及需求匹配度

　　不管是线下家政公司还是线上平台，作为平台方与保姆都是一种松散的合作关系，即签约入驻即可，平台收取一定的服务费。平台获取保姆用户来说并不困难。

　　针对用户的需求痛点，无忧保姆的解决方法是：1、保姆信息的实时更新，2、雇主用户可从几个维度筛选保姆，3、保姆在线面试或到门店面试，4、在线支付保姆工资，5、家政保险，6，用户评价。

　　无忧保姆对雇主用户采用的是直接搜索、面试、下单、付款、评价，这个链条是非常清晰的，也非常符合用户使用习惯。

　　对保姆的点评直接挂钩保姆的排名，这一点和传统形式下相比，对保姆服务质量的约束力更强。传统中介下，雇主要通过找中介，再由中介对保姆进行警告、扣工资之类的行为，保姆和雇主之间交互路径太长，这也是导致雇主的信任危机的直接原因。

　　平台的盈利模式是通过双边收取服务费，这也是一个很规矩的商业模式，而接下来是要叠加更多的产品，或者切入保险代销和其他产品代销的逻辑也是可行并且具有想象空间的。

　　从上面看，无忧保姆的逻辑是可以的，也很好的解决了用户/客户需求痛点，接下来的最大也是最主要任务就是获取雇主用户了。

　　运营策略创新

　　变革家看到，本次融资的主要目的就在于大面积获取用户，融资额的一半将用来扩展市场开设线下门店。线下门店配合线上服务，增加用户信任度的同时也带来更好的使用体验。这也是一种获取用户的方式，只是相对来说不是那么重要。

　　无忧保姆的团队将获得用户的重中之重放在了线上，在这一点上，他们也是做得非常好的，他们在线上做了4个产品，一个PC端的网站、手机网站、客户端APP和无忧保姆公众号。

　　变革家很认同无忧保姆的一个亮点是，在移动互联网盛嚣尘上的当下，无忧保姆任然在PC端网站和手机网站上进行渠道的布局，这一点非常正确，也体现团队对于互联网和家政行业理解深入。

　　另外，无忧保姆充分利用SEO、SEM吸引搜索引擎的人流，通过ASO吸引各大应用商店的人流，都是非常有效的手段。唯一的问题是竞价排名使用成本与收益的持平问题。而这一点也不需要担心，从无忧保姆的财务数据来看，无忧保姆多年来一直在这个路上摸索，抗风险能力已经非常成熟。

　　创始人和创始团队掌控力

　　自2008年家事无忧成立以来，至今累计20万保姆数量、线下门店60家、营业收入4000万元，实际上，无忧保姆已经是一个非常成熟的项目，创始人团队的掌控力也不需要怀疑。

　　后续退出路径

　　从上面看，无忧保姆至少具备上新三板的能力，当然，它也具有搏一把的潜力，比如傍上像58同城、大众点评这样的大佬。最保险的、最安全的路径就是上个新三板，而且这是个好概念好故事。

　　总体建议

　　变革家认为，无忧保姆家政平台是非常成熟的项目：

　　（1）用户/客户需求痛点很好的解决

　　（2）商业模式非常清晰

　　（3）创始人团队7年的行业经验

　　（4）持续稳定的营收数据

　　（5）新三板做保底

　　综上所述，变革家初步建议投资者可以买入！（风险提示：1.变革家平台决策参考仅代表分析师个人意见。2.分析师掌握信息并不全面，甚至与事实不符。3.股权投资风险极高，决策请谨慎！）